Emission einer Wandelanleihe über 2,88 Mio. €

Der Vorstand der Solvesta AG (WKN: A12UKD, ISIN: DE000A12UKD1; Primärmarkt der Börse Düsseldorf) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine „Wandelanleihe 2016/2019 II“ zu begeben. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 2.880.000 €, ihre Laufzeit endet spätestens mit Ablauf des 06.04.2019.

Die Wandelanleihe ist eingeteilt in 2.880 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je 1.000 € und wird als Nullkupon- Anleihe zu einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von 2.400.000 € ausgegeben. Die sich hieraus errechnende implizite Verzinsung der Wandelanleihe in Höhe von ca. 6,27% p.a. ist marktüblich.

Die 2.880 Teilschuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der Solvesta AG. In bestimmten Fällen ist eine Pflichtwandlung der Wandelanleihe vorgesehen, zudem besitzt die Gesellschaft ein Tilgungswahlrecht am Ende der Laufzeit.

Der Wandlungspreis wird für den Fall der Ausübung des Wandlungsrechts durch die Anleihegläubiger auf 38,40 € je Stückaktie der Gesellschaft festgesetzt. Dadurch würden 75.000 neue Aktien der Solvesta AG entstehen. Dieser Wandlungspreis entspricht 120% des rechnerischen Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der Solvesta AG an der Börse Düsseldorf während der letzten zehn Börsenhandelstage (= 32,00 €) vor der heutigen Beschlussfassung des Vorstands.

Die Wandelanleihe wird gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der Solvesta AG vom 10.11.2015 unter Ausschluss des Bezugsrechts emittiert und soll ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten werden. Zur Sicherung der Wandlungsrechte dient das von dieser Hauptversammlung beschlossene bedingte Kapital in Höhe von bis zu 250.000 €. Eine Börsennotierung der Wandelanleihe ist nicht vorgesehen.

Die Solvesta AG wird – wie schon berichtet – mit dem Emissionserlös im Wesentlichen ihre für akquisitorische Maßnahmen fortsetzen sowie den weiteren Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit forcieren.

 

Der Vorstand

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Telefon: +49 (0) 89 5526689-0
Telefax: +49 (0) 89 5526689-99
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